S růstem trhů 5G, AI a vysoce výkonných počítačů explodovala poptávka po IC nosičích, zejména ABF.Vzhledem k omezené kapacitě příslušných dodavatelů však dodávky ABF
dopravců je nedostatek a cena stále roste.Průmysl očekává, že problém s omezenými dodávkami nosných desek ABF může přetrvávat až do roku 2023. V této souvislosti čtyři velké závody na nakládání plechů na Tchaj-wanu, Xinxingu, Nandianu, Jingshuo a Zhending KY letos zahájily plány rozšíření nakládání plechů ABF. celkové kapitálové výdaje více než 65 miliard NT $ (asi 15,046 miliard RMB) v závodech na pevnině a Tchaj-wanu.Kromě toho japonské Ibiden a Shinko, jihokorejský Samsung motor a Dade electronics dále rozšířily své investice do nosných desek ABF.
Poptávka a cena nosných desek ABF prudce rostou a nedostatek může přetrvávat až do roku 2023
Substrát IC je vyvinut na základě desky HDI (high-density interconnection circuit board), která má vlastnosti vysoké hustoty, vysoké přesnosti, miniaturizace a tenkosti.Jako mezimateriál spojující čip a obvodovou desku v procesu balení čipu je hlavní funkcí nosné desky ABF provádět vyšší hustotu a vysokorychlostní propojovací komunikaci s čipem a poté propojit s velkou deskou PCB prostřednictvím více linek. na nosné desce IC, která hraje spojovací roli, aby chránila integritu obvodu, snižovala úniky, fixovala polohu linky Přispívá k lepšímu odvodu tepla čipu k ochraně čipu a dokonce k vkládání pasivních a aktivních zařízení k dosažení určitých funkcí systému.
V současné době se v oblasti špičkových obalů stal IC nosič nepostradatelnou součástí obalů čipů.Data ukazují, že v současné době podíl IC nosiče na celkových nákladech na balení dosáhl asi 40 %.
Mezi IC nosiče jsou především ABF (Ajinomoto build up film) nosiče a BT nosiče podle různých technických cest, jako je CLL resinový systém.
Mezi nimi se nosná deska ABF používá hlavně pro vysoce výpočetní čipy, jako jsou CPU, GPU, FPGA a ASIC.Poté, co jsou tyto čipy vyrobeny, je obvykle nutné je zabalit na nosnou desku ABF, než je lze sestavit na větší desku PCB.Jakmile bude nosič ABF vyprodán, velcí výrobci včetně Intelu a AMD nemohou uniknout osudu, že čip nemůže být odeslán.Je vidět důležitost nosiče ABF.
Od druhé poloviny minulého roku se díky růstu 5g, cloud AI computingu, serverů a dalších trhů výrazně zvýšila poptávka po čipech pro vysoce výkonné výpočty (HPC).Spolu s růstem tržní poptávky po domácích kancelářích/zábavě, automobilech a dalších trzích se výrazně zvýšila poptávka po CPU, GPU a AI čipech na straně terminálu, což také zvýšilo poptávku po nosných deskách ABF.Ve spojení s dopadem požáru v továrně Ibiden Qingliu, velké továrně na IC nosiče, a továrně Xinxing Electronic Shanying, jsou nosiče ABF ve světě vážně nedostatkové.
Letos v únoru se na trhu objevila zpráva, že nosných desek ABF je vážný nedostatek a dodací cyklus trval až 30 týdnů.S nedostatečnou zásobou nosné desky ABF cena také dále rostla.Údaje ukazují, že od čtvrtého čtvrtletí loňského roku cena nosných desek IC nadále roste, včetně nosných desek BT o 20 %, zatímco nosných desek ABF o 30 – 50 %.
Vzhledem k tomu, že kapacita přepravců ABF je především v rukou několika výrobců na Tchaj-wanu, v Japonsku a Jižní Koreji, jejich rozšiřování výroby bylo v minulosti také poměrně omezené, což také ztěžuje zmírnění nedostatku dodávek přepravců ABF v krátké době. období.
Mnoho výrobců obalů a testování proto začalo navrhovat, aby koncoví zákazníci změnili výrobní proces některých modulů z procesu BGA vyžadujícího přepravce ABF na proces linky QFN, aby se vyhnuli zpoždění zásilky kvůli nemožnosti naplánovat kapacitu přepravce ABF. .
Výrobci nosičů uvedli, že v současné době nemá každá továrna nosičů příliš kapacitního prostoru pro kontaktování jakýchkoli „přeskakujících zakázek“ s vysokou jednotkovou cenou a všemu dominují zákazníci, kteří si dříve kapacitu zajišťovali.Nyní někteří zákazníci dokonce hovořili o kapacitě a roce 2023,
Dříve výzkumná zpráva Goldman Sachs také ukázala, že ačkoli se očekává, že rozšířená kapacita ABF nosiče IC Nandian v závodě Kunshan v pevninské Číně bude zahájena ve druhém čtvrtletí tohoto roku, kvůli prodloužení dodací lhůty zařízení potřebného pro výrobu rozšíření na 8 ~ 12 měsíců se globální přepravní kapacita ABF letos zvýšila pouze o 10 % ~ 15 %, ale poptávka na trhu je i nadále silná a očekává se, že do roku 2022 bude obtížné zmírnit celkovou mezeru mezi nabídkou a poptávkou.
V příštích dvou letech, s neustálým růstem poptávky po počítačích, cloudových serverech a čipech AI, bude poptávka po nosičích ABF nadále narůstat.Kromě toho výstavba globální sítě 5g spotřebuje také velké množství přenašečů ABF.
Navíc se zpomalením Moorova zákona začali také výrobci čipů stále více využívat pokročilé obalové technologie, aby i nadále podporovali ekonomické výhody Moorova zákona.Například technologie Chiplet, která je v průmyslu intenzivně vyvíjena, vyžaduje větší velikost nosiče ABF a nízkou výtěžnost produkce.Očekává se, že dále zlepší poptávku po nosiči ABF.Podle předpovědi Tuopu Industry Research Institute vzroste průměrná měsíční poptávka po celosvětových nosných deskách ABF v letech 2019 až 2023 ze 185 milionů na 345 milionů, se složenou roční mírou růstu 16,9 %.
Velké továrny na nakládání plechů rozšiřovaly svou výrobu jeden po druhém
Vzhledem k současnému neustálému nedostatku nosných desek ABF a neustálému růstu poptávky na trhu v budoucnu zahájili čtyři hlavní výrobci nosných desek IC na Tchaj-wanu, Xinxing, Nandian, jingshuo a Zhending KY, letos plány na rozšíření výroby, přičemž celkové kapitálové výdaje ve výši více než 65 miliard NT $ (asi 15,046 miliard RMB) budou investovány do továren na pevnině a na Tchaj-wanu.Japonci Ibiden a Shinko navíc také dokončili projekty na expanzi operátorů v hodnotě 180 miliard jenů a 90 miliard jenů.Své investice dále rozšířily i jihokorejské Samsung electric a Dade electronics.
Mezi čtyřmi závody na přepravu IC financovaných Tchaj-wanem byly letos největší kapitálové výdaje Xinxing, vedoucí závod, který dosáhl 36,221 miliardy NT $ (asi 8,884 miliardy RMB), což představuje více než 50 % celkových investic do čtyř závodů, a významný nárůst o 157 % ve srovnání s NT $ 14,087 miliard v loňském roce.Společnost Xinxing letos čtyřikrát zvýšila své kapitálové výdaje, což zdůrazňuje současnou situaci, kdy je na trhu nedostatek.Kromě toho Xinxing podepsal tříleté dlouhodobé smlouvy s některými zákazníky, aby se vyhnul riziku zvrácení tržní poptávky.
Nandian plánuje letos utratit alespoň 8 miliard NT $ (asi 1,852 miliardy RMB) na kapitál s ročním nárůstem o více než 9 %.Zároveň také v příštích dvou letech provede investiční projekt ve výši 8 miliard NT $ na rozšíření linky na nakládání desek ABF v tchajwanské továrně Shulin.Očekává se, že od konce roku 2022 do roku 2023 bude otevřena nová kapacita pro nakládání desek.
Díky silné podpoře mateřské společnosti Heshuo group Jingshuo aktivně rozšiřovalo výrobní kapacitu dopravce ABF.Odhaduje se, že letošní kapitálové výdaje, včetně nákupu pozemků a rozšíření výroby, překročí 10 miliard NT $, včetně 4,485 miliardy NT $ na nákup pozemků a budov v Myrica rubra.V kombinaci s původní investicí do nákupu zařízení a odstraňování překážek procesů pro expanzi dopravce ABF se očekává, že celkové kapitálové výdaje vzrostou o více než 244 % ve srovnání s minulým rokem. Jedná se také o druhý závod na přepravu na Tchaj-wanu, jehož kapitálové výdaje přesáhl NT $ 10 miliard.
V rámci strategie jednorázového nákupu v posledních letech skupina Zhending nejen úspěšně dosáhla zisků ze stávajícího podnikání přepravců BT a pokračovala ve zdvojnásobení své výrobní kapacity, ale také interně dokončila pětiletou strategii uspořádání nosičů a začala ustupovat do nosiče ABF.
Zatímco rozsáhlá expanze přepravní kapacity ABF na Tchaj-wanu, v poslední době zrychlují také plány rozšiřování velkých přepravních kapacit Japonska a Jižní Koreje.
Ibiden, velký nosič desek v Japonsku, dokončil plán rozšíření nosiče desek ve výši 180 miliard jenů (asi 10,606 miliard juanů), s cílem vytvořit v roce 2022 výstupní hodnotu více než 250 miliard jenů, což odpovídá přibližně 2,13 miliardám USD.Shinko, další japonský výrobce operátorů a významný dodavatel společnosti Intel, také dokončil plán expanze ve výši 90 miliard jenů (asi 5,303 miliardy juanů).Očekává se, že kapacita přepravce se v roce 2022 zvýší o 40 % a příjmy dosáhnou přibližně 1,31 miliardy USD.
Kromě toho jihokorejský motor Samsung loni zvýšil podíl příjmů z nakládání plechů na více než 70 % a pokračoval v investicích.Dade electronics, další jihokorejský závod na nakládání plechů, také přeměnil svůj závod HDI na závod na nakládání plechů ABF s cílem zvýšit příslušné tržby v roce 2022 alespoň o 130 milionů USD.
Čas odeslání: 26. srpna 2021